SAŽETAK
Invalid Prvog svjetskog rata Édouard Roux, jedno od unakaženih lica, utočište pronalazi u ateljeu animalističke kiparice Jeanne Sauvage. Ona mu daje novo lice i uvodi ga u umjetnički milje koji se okuplja na Montmartreu. Édouard joj zauzvrat otkriva veličanstvenu visoravan Vercors i priču o posljednjem tamošnjem medvjedu, čijem je ubojstvu svjedočio kad je bio dijete. Usred cirka Archiane pokazuje joj Posljednju kraljicu i potiče Jeanne da stvori remek-djelo koje će joj donijeti priznanje.